하나머티리얼즈 주식 주가 전망: 하나머티리얼즈 기업분석, 주가 상승 이유와 주가 하락 이유 총정리

 

 

하나머티리얼즈 주식 주가 전망과 관련하여 하나머티리얼즈 기업분석, 주가 상승 이유와 주가 하락 이유에 대해서 총정리해 보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

하나머티리얼즈 기업 소개

하나머티리얼즈(HANA Materials Inc.)는 첨단 소재 부품 전문 기업으로, 2007년 1월 23일에 설립되었습니다.

 

주로 반도체 핵심 제조 공정에 사용되는 소모성 부품을 생산하며, 특히 에칭(식각) 공정에 필수적인 실리콘(Silicon) 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 전극(Electrode)과 링(Ring) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

하나머티리얼즈는 잉곳 생산부터 부품 가공, 세정까지 일관생산공정을 구축하여 기술 경쟁력을 확보하고 있으며, Tokyo Electron, 세메스, 삼성전자 등 국내외 유수의 반도체 기업들을 주요 고객으로 확보하고 있습니다.

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하나머티리얼즈 홈페이지

https://hanamts.com/corp1_temp/

HANA MATERIALS - 회사개요

 

하나머티리얼즈 주요 사업 분야

하나머티리얼즈의 핵심 사업은 다음과 같습니다.

 

1. 실리콘(Silicon) 부품

반도체 식각 공정에 사용되는 실리콘 전극 및 링을 제조합니다.

고순도 실리콘 잉곳을 직접 생산하여 소재부터 완제품까지 일관된 품질 관리가 가능합니다.

 

2. 실리콘카바이드(SiC) 부품

SiC 링과 같은 미세 공정에 필수적인 부품을 생산합니다.

 

SiC는 실리콘보다 높은 경도와 열 안정성을 지녀 고성능 반도체 공정에 적합합니다.

 

3. 기타 사업

이차전지 소재 개발 및 제조, 판매, 통합 시스템 솔루션 개발 구축 서비스 등 다양한 신사업을 추진하며 사업 영역을 확장하고 있습니다.

 

하나머티리얼즈의 최근 실적 및 전망

최근 하나머티리얼즈는 반도체 업황의 불확실성 속에서도 긍정적인 실적 개선 기대감이 나타나고 있습니다.

 

1. 2025년 실적 전망

DB금융투자는 하나머티리얼즈의 2025년 매출액을 2,576억 원, 영업이익을 461억 원으로 전망하며, 이는 극저온 식각 장비향 신규 부품 공급에 따른 성장 기대를 반영한 것입니다.

 

2. 주가 동향

2025년 6월 현재 주가는 외국인 투자자들의 매수세에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다.

 

52주 최저가 23,650원 대비 현재 약 9%(26,050원) 상승했으나, 52주 최고가와 비교하면 기술적 반등 측면에서도 여전히 상승 및 회복 여력이 남아있는 것으로 평가됩니다.

 

3. 성장 동력

반도체 공정의 미세화, 기술 전환, 3D 적층화로 인한 부품 수요 증가와 FAB 가동률 상승에 따른 부품 사용 빈도 증가가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 SiC Ring의 수요 증가도 기대되고 있습니다.

 

4. 투자 포인트

• 선도적인 기술력: 반도체 에칭 공정용 소모성 부품 분야에서 차별화된 기술력과 전문성을 보유하고 있습니다.
• 수직 계열화: 잉곳 생산부터 부품 가공, 세정까지 일괄 생산 체제를 갖춰 원가 경쟁력과 품질 안정성을 확보했습니다.
• 글로벌 고객사: Tokyo Electron, 세메스, 삼성전자 등 주요 글로벌 반도체 기업들을 고객사로 확보하고 있어 안정적인 매출 기반을 가지고 있습니다.
• 신규 시장 확대: 극저온 식각 장비용 신규 부품 공급과 이차전지 소재 등 신규 사업을 통해 지속적인 성장 동력을 확보하고 있습니다.

하나머티리얼즈는 반도체 산업의 핵심 소재 부품을 공급하며 안정적인 성장 기반을 다지고 있으며, 앞으로도 기술 혁신과 시장 확대를 통해 지속적인 성장을 추구할 것으로 보입니다.

 

하나머티리얼즈 주식 주가 시세

하나머티리얼즈 주식 주가 시세에 대해서 살펴보면, 하나머티리얼즈의 PER 지표는 16.28배 이고, PBR 지표는 1.44배이며, 배당수익률은 0.96%로 1주당 주식 배당금은 250원입니다.

 

키움증권 제공 하나머티리얼즈 주가 시세

 

하나머티리얼즈의 발행 주식수는 19,777,674주 이고, 유동주식수 비율은 52.94%로 주식 시장에는 10,469,414주가 유통 및 거래되고 있으며, 액면가는 500원입니다.

 

하나머티리얼즈의 외국인 지분율은 대략 20.74% 수준에 있습니다.

 

하나머티리얼즈의 투자자별 매매 동향을 살펴보면, 기관들은 순매도 포지션이 우세하고, 반면 외국인은 순매수 포지션이 더 높은 것을 볼 수 있으며, 기업의 성장성과 모멘텀을 고려하면 향후 외국인과 기관의 동시 순매수도 충분히 가능한 구간으로 분석됩니다.

 

하나머티리얼즈 주가 상승과 하락 이유에 대해서 정리해 보면, 다음과 같습니다.

 

하나머티리얼즈 주가 상승 이유

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1235488

하나머티리얼즈, 실적 성장 기대감에 목표주가 3만원으로 상향-DB금융투자 - 데일리한국

 

1) 반도체 업황 회복 기대감

전반적인 반도체 시장, 특히 메모리 반도체 업황이 개선될 것이라는 기대감이 커지고 있는 상황에서, FAB(생산 공장) 가동률이 높아지면 소모성 부품인 하나머티리얼즈 제품 수요도 증가할 것으로 보고 있습니다.

 

2) 고부가 가치 SiC 부품 성장

고성능 반도체 공정에 필수적인 실리콘카바이드(SiC) 링과 같은 고부가 가치 부품의 매출 비중이 확대되면서 수익성 개선에 대한 기대감이 커지고 있기 때문에 주가 상승도 긍정적입니다.

 

3) 신규 기술 및 고객사 확대

극저온 식각 장비용 신규 부품 공급과 같은 차세대 기술 적용 및 새로운 고객사 확보 등 미래 성장 동력 사업에 주력하고 있는 만큼, 주가에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보입니다.

 

4) 수직계열화를 통한 경쟁력

잉곳 생산부터 최종 가공까지 일관생산체제를 갖춰 원가 경쟁력과 품질 안정성을 확보하고 있습니다.

 

하나머티리얼즈 주가 하락 이유

1) 반도체 업황의 더딘 회복 속도와 메모리 수요 회복 지연

최근 HBM(고대역폭 메모리)과 같은 특정 고성능 반도체 수요는 강세를 보이지만, 스마트폰, PC 등 전방 산업의 레거시(Legacy) 메모리 수요 회복이 예상보다 느리게 진행되고 있습니다.

 

이로 인해 반도체 생산 공장(FAB)의 전반적인 가동률 상승이 지연되고 있습니다.

 

하나머티리얼즈는 반도체 식각 공정에 사용되는 소모성 부품을 공급하기 때문에, 전방 산업의 가동률이 낮으면 직접적으로 부품 수요 감소와 실적 악화로 이어져 주가에 부정적인 영향을 줍니다.

 

2) 주요 고객사의 투자 지연 가능성

하나머티리얼즈의 주요 고객사인 삼성전자의 P4 Fab 가동 시기가 예상보다 지연될 수 있다는 관측이 주가 하락의 주요 원인 중 하나로 작용했습니다. (CAPEX(설비 투자) 시기 조정)

 

고부가 가치 제품인 SiC-Ring(실리콘카바이드 링)이나 TEL(Tokyo Electron)의 극저온 식각 장비 관련 신규 부품의 본격적인 매출 발생이 고객사의 투자 시기에 맞춰 지연될 수 있다는 우려가 투자 심리를 위축시키기도 합니다.

 

신규 장비 관련 부품은 초기에 테스트용으로만 제한적인 수요가 발생할 수도 있습니다.

 

3) 일부 증권사의 보수적인 실적 전망

최근 일부 증권사에서는 하나머티리얼즈의 실적 및 주가 상승 여력이 단기적으로 제한적이라는 분석을 내놓았습니다.

 

4) 수요 개선의 일시성 우려

현재 나타나는 반도체 수요 개선이 일시적인 현상일 수 있으며, 하반기에는 거시경제적 불확실성(예: 관세 영향)으로 인해 최종 수요가 다시 둔화될 가능성도 제기되고 있습니다.

 

5) 기관 투자자들의 매도세

시장 불확실성 증대와 위에서 언급된 부정적인 전망으로 인해 기관 투자자들을 중심으로 한 매도세가 주가 하락을 가속화시키는 직접적인 원인이 되기도 하였습니다.

 

특히 기관은 기업 실적 전망이나 시장 분위기 변화에 민감하게 반응하여 포트폴리오를 조정합니다.

 

6) 글로벌 반도체 시장의 경쟁 및 가격 압박

글로벌 반도체 산업 내 경쟁 심화와 공급망 변동성, 또는 일부 레거시 공정 부품에 대한 가격 압박 등도 장기적인 관점에서 수익성에 대한 우려를 키울 수도 있습니다.

 

하나머티리얼즈 재무제표

하나머티리얼즈 재무제표에 대해서 살펴보면, 다음과 같습니다.

 

먼저, 최근 하나머티리얼즈의 3개년 매출액 변동성과 성장성에 대해서 살펴보겠습니다.

 

2022년(성장)

하나머티리얼즈는 반도체 호황기에 힘입어 역대급 매출액(3,073억 원)과 영업이익(937억 원)을 기록하며 높은 성장성과 수익성을 과시했습니다.

 

30%를 넘는 영업이익률은 독보적인 기술력과 원가 경쟁력(수직계열화)을 증명합니다.

 

2023년 (둔화)

글로벌 반도체 업황 둔화의 직격탄을 맞으며 매출액과 영업이익이 크게 감소했습니다.

 

매출액은 약 24%, 영업이익은 약 56% 감소하며 사이클의 영향을 여실히 보여주었으며, 이는 전방 고객사들의 생산량 조정과 재고 부담이 가중된 결과입니다.

 

2024년 (회복 시작)

2024년은 2023년 대비 매출액이 약 7.7% 증가하며 회복세에 진입한 것으로 추정됩니다.

 

영업이익도 소폭 개선되며, 바닥을 다지고 올라오는 그림을 그리고 있으며, 이는 주로 메모리 반도체 업황의 회복 조짐과 고대역폭 메모리(HBM) 및 AI 반도체 관련 수요 증가가 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

 

영업이익률은 아직 2022년 수준에는 못 미치지만, 향후 업황 개선에 따라 추가적인 상승이 기대됩니다.

 

키움증권 제공 하나머티리얼즈 재무제표

 

자산 총계 증가

2022년 이후 꾸준히 자산 총계가 증가하고 있으며, 이는 단순한 자산 규모의 확장을 넘어, 미래 성장을 위한 CAPEX(자본적 지출) 투자가 활발히 진행되고 있음을 시사합니다.

 

특히 SiC 생산 능력 확대와 차세대 부품 개발을 위한 설비 투자가 주요 원인으로 분석됩니다.

 

안정적인 부채 관리

매출액 변동성에도 불구하고 부채 총계는 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 부채비율은 지속적으로 하락하여 60% 미만으로 추정됩니다.

 

이는 매우 건전한 재무 상태를 의미하며, 외부 차입 의존도가 낮고 자체적인 현금 흐름으로 투자를 감당할 수 있는 능력을 보여줍니다.

 

갑작스러운 시장 변동에도 유연하게 대응할 수 있는 재무적 여력을 갖추고 있다고 볼 수 있겠습니다.

 

유동비율

200% 이상의 높은 유동비율은 단기 부채 상환 능력이 매우 우수함을 나타내며, 이는 운전자본 관리 및 현금 유동성이 양호하다는 긍정적인 신호입니다.

 

종합해 보면, 하나머티리얼즈는 업황 경기 침체로 어려운 국면에 직면하며 다소 매출액이 감소하기도 하였으나, 반면 꾸준한 영업이익과 당기순이익은 그대로 유지하였으며, 그리고 하나머티리얼즈는 반도체 업황 회복과 맞물려 고부가 가치 부품 시장에서의 경쟁 우위를 바탕으로 2025년 이후 본격적인 실적 개선과 함께 재도약을 이룰 준비를 마쳤다고 평가할 수 있겠습니다.

 

하나머티리얼즈 주식 주가 전망

하나머티리얼즈 주식 주가 전망에 대해서 그래프 차트분석으로 살펴보면, 다음과 같습니다.

 

하나머티리얼즈 주가는 2024년 07월 02일 최고가 69,300원을 기록하기도 하였으나, 주가가 추세의 하단 지지선 가격인 530,00원 아래로 하회 및 이탈하면서 역배열로 전환되고, 줄곧 하락한 모습입니다.

 

주가는 최근 52주 최저가 21,850을 기록하기도 하였나, 이후 반등에 성공하며 정배열 초입 구간을 만들고 39,050원 가격대까지 상승하기도 하였습니다.

 

하지만 하나머티리얼즈 주가는 단기 주가 상승폭이 컸었던 만큼, 상승 피로감과 이격을 좁히는 과정에서 조정을 받으며 재차 하락하였고, 현재는 이평선이 수렴하는 삼각수렴 구간으로 진입을 하고 있으며, 조만간 주가의 상승과 하락의 진폭이 커질 수 있는 변동성 구간에 다가서고 있다고 볼 수 있겠습니다.

 

하나머티리얼즈 주가 전망

 

하나머티리얼즈 주가 전망과 관련하여 기술적 지표를 살펴보면, 추세 지표는 그 강도의 크기가 약하지만 골든크로스 이후 우상향 하고 있고, 실시간 시장의 강도 지표는 전체적으로 하락보다는 강세 흐름이 강한 흐름을 보여주고 있습니다.

 

따라서 현재 구간의 하나머티리얼즈 주가는 하락보다는 강세 흐름이 강한 구간이라고 볼 수 있겠으며, 다만 주가적인 측면에서 볼 때 글로벌 경제 지표, 지정학적 리스크, 국내외 경기 변동 등에 따라 변동성이 커질 수도 있겠습니다.

 

하나머티리얼즈 주가의 단기 목표 주가는 33,000원으로 설정할 수 있겠으며, 최대 전고점 가격대인 40,000원 전후 가격대까지도 도달 가능할 것으로 분석됩니다.

 

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