미국 레버리지 ETF 투자, 국내 레버리지 ETF 투자 그리고 미국지수와 코스피지수 상승률 비교

미국 레버리지 ETF 투자, 국내 레버리지 ETF 투자 수익률 비교와 더불어 미국지수, 국내 코스피 지수 상승률 차이를 그래프 차트분석을 통해 비교 분석해 보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

최근 국내 ETF 투자 규모만 100조 원대를 훌쩍 넘어섰고, 운영사별 다양한 ETF 상품들이 대거 출시되고 있으며, ETF 수가 코스피 상장사 보다 많아지는 투자 환경 시대를 맞이하고 있습니다.

 

따라서 이번 시간에는 ETF(상장지수펀드) 상품 중 레버리지 ETF 투자 수익률 비교와 더불어 미국지수, 국내 코스피지수도 서로 비교 분석해 보고, 국내외 ETF 투자 환경에 대해 조금이나 나마 이해할 수 있는 시간이 되었으면 합니다.

 

ETF(상장지수펀드)의 이해

ETF란 무엇이고, ETF 투자방법 그리고 ETF 종류, 운용사별 ETF 등에 대한 기초 내용은 지난 시간 ETF 관련 강의 자료를 먼저 참고하여 주시기 바랍니다.

 

2024.04.27 - [주식/국내주식종목] - ETF란, ETF 투자 방법 그리고 ETF 종류, 자산운용사 ETF 브랜드

ETF란, ETF 투자 방법 그리고 ETF 종류, 자산운용사 ETF 브랜드

 

해외 레버리지 ETF 투자 수익률 비교에 앞서, 먼저 국내 코스피 지수와 미국의 주요 3대 지표인 다우존스 지수, S&P500 지수 그리고 나스닥종합 지수와 비교해 보면 다음과 같습니다.

 

미국 주요 3대 지수와 코스피지수 상승률 비교 차트

최근 미국의 주요 3대 지수인 다우존스 지수, S&P500 지수 그리고 나스닥종합 지수는 사상 최고치 경신이라는 상승 소식을 우리에게 계속 전한 반면, 국내 코스피 지수는 그동안 시장에서 그 상승률이 제한되면서 많은 투자자들로부터 실망감을 안겨 주기도 하였습니다.

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그러면 미국의 주요 3대 지수와 국내 코스피지수의 상승률을 서로 비교해 보면서 어느 정도의 상승률 차이를 보이는지 한번 살펴보도록 하겠습니다.

 

키움증권 영웅문 제공 미국 주요 3대 지수 상승률과 국내 코스피지수 상승률 차이

 

키움증권 영웅문 제공 미국 주요 3대 지수 상승률과 코스피지수 상승률 차이를 비교해 보면, 붉은 색상의 실선이 국내 코스피 지수이고, 파란색 실선이 다우존스 지수, 초록색 실선이 나스닥종합 지수 그리고 마지막으로 노란색 실선이 S&P500 지수의 움직임이 되겠습니다.

 

그래프 차트 그림에 표시한 검정색 화살표 위치는 2023년 10월 지수가 상승 반전한 위치로, 이전 기간에서는 미국의 주요 3대 지수와 코스피 지수간 서로 일치하는 커플링 형태의 움직임을 보여 왔으나, 그 이후부터는 코스피 지수와 미국 주요 3대 지수와의 상승률 괴리가 본격적으로 나타나게 됩니다.

 

국내 코스피 지수와 미국 나스닥종합 지수의 상승률 차이를 비교해 보면 저점 대비 상승률 차이가 대략 20% 정도의 차이를 보이고 있습니다.

 

미국 레버리지 ETF 투자 수익

미국 레버리지 ETF 주식 연계 종목 ETF OPPORTUNITIES TR REX, GRANITESHARES ETF TRUST 2X, DIREXION DAILY NVDA VULL 2 상품은 최근 6개월 평균 투자 수익률이 각각 605.27%, 468.38%, 438.43%를 기록하며 1위에서 3위를 차지하였습니다.

 

키움증권 영웅문 제공 해외 ETF 레버리지 주식 연계형 종목 수익 순위

 

6개월 기간 기준 상승률 1위를 기록한 종목명 ETF OPPORTUNITIES TR REX 상품을 분석해 보면, 보유 종목과 비율이 각각 NVIDIA 91.02%, 채권 Clear Street Pledged 8.98%로 구성되어 있는 것을 보실 수 있습니다.

 

보유 구성 종목에서 보듯이, 해당 ETF 상품이 높은 수익률을 기록할 수 있었던 것은 바로 최근 엔비디아 주가가 단기간 많은 상승을 하면서, 엔비디아를 포함하고 있는 연계 ETF 상품들의 수익률이 대체적으로 높은 수익률을 기록한 것입니다.  

 

이렇게 ETF 투자 상품 구성은 다양한 섹터나 업종 등 여러 종목으로 하여 구성할 수도 있지만, 위와 같이 어느 특정 종목의 비중을 높여 ETF 상품을 구성하는 경우도 있습니다.

 

ETF 투자 상품은 지수형, 주식형, 채권형, 배당형 등 다양한 상품으로 구성되어 있는 만큼, 자신이 추구하는 스타일의 상품을 선택하고 투자할 수 있으며, 각자의 선택에 따라 다양한 수익형을 추구할 수도 있는 장점들이 있습니다.

 

국내 레버리지 ETF 투자 수익

삼성자산 운용 ETF 상품 KODEX 미국반도체MV 상품을 살펴보면, 미국 상장 대형 반도체 기업 25 종목에 집중 투자하는 ETF 상품으로, IDM, 팹리-TSMC(파운드리), 인텔(IDM), NVIDIA(팹리스) ASML(반도체 장비), Micron(메모리) 등 미국에 상장된 대형 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF 상품입니다.

 

KODEX 미국반도체MV ETF 상품의 1년 수익률은 무려 100%에 육박을 하고 있습니다.

 

이렇게 ETF의 상품은 미국 주식을 직접 사지 않아도 미국 주식에 투자를 할 수 있으며, 한 종목에 의지하는 것보다 다양한 종목을 구성하는 추종 지수에 투자함으로써 보다 안정성 또한 추구할 수 있습니다.

 

삼성자산 운용 KODEX 미국반도체MV

 

다음으로 미래에셋자산운용 TIGER 미국필라델피아반도체 레버리지(합성) ETF는 1년 수익률이 무려 157.45%에 육박하기도 합니다.

TIGER 미국필라델피아반도체 레버리지 ETF 지수 구성 종목은 Invesco PHLX Semiconductor ETF, PHLX Semiconductor Sector Index USD(LEVERAGE TRS 231101-02, PHLX Semiconductor Sector Index USD(LEVERAGE) TRS 230106-13 등 총 9개 종목과 원화예금으로 구성이 되어 있습니다.

 

미래에셋자산운용 제공 TIGER ETF 상품 수익률

 

ETF 상품은 운용사별 다양한 상품을 운용 중에 있기 때문에, 자신에게 맞는 스타일의 ETF 상품을 찾고 또 분석하는 것이 무엇보다 중요한 것 같습니다.

 

자신의 관심 분야와 강점을 가지고 있는 특정 금융 분야의 종목으로 구성된 ETF 상품이 있는지 먼저 찾아보는 것도 ETF 투자에서 중요한 하나의 포인트가 될 수 있겠습니다.

 

ETF 상품은 운용사별로 너무나 많기 때문에 모든 ETF 상품을 소개하기란 솔직히 어려우며, 국내외 몇 가지 ETF 사례로 오늘 교육을 마무리하도록 하며, 개별적으로 각자 다양한 ETF 상품들에 대해서 찾아보시면서 어려운 부분이 있으시면 언제든지 문의도 주시기 바랍니다.

 

이상으로 지금까지 미국 주요 3대 지표와 국내 코스피 지수간 상승률 비교, 미국 레버리지 ETF 수익률 그리고 국내 레버리지 ETF 종류 및 수익률 사례 등에 대해서 간략하게 살펴보는 시간을 가져 보았습니다.

 

다우존스지수, S&P500지수 그리고 나스닥종합지수란 무엇인지에 대한 기초 자료는 지난 시간 강의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

 

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