KODEX(코덱스) 레버리지 ETF 지수 분석, 전망 그리고 투자 방법

국내 주식형 인덱스 펀드의 한 종류인 KODEX(코덱스) 레버리지 ETF 종목에 대해서 알아보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

 

먼저, ETF란 무엇인지 그 정의에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

ETF란

ETF란 Exchange Trade Fund의 약자로 상장지수펀드라 하고, 주식시장에서 주식처럼 거래할 수 있는 상품이자 종목이기도 합니다.

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ETF는 특정 지수나 주가 지수의 움직임에 따라 수익률이 결정되도록 설계된 펀드로 집합투자증권을 말하며, KODEX는 국내 대표 자산운용사인 삼성자산운용사가 운영하는 ETF 상품입니다.

 

TIGERETF는 미래에셋자산용운사가, KOSEF는 키움자산운용사 그리고 ARIGANGETF는 한화자산운용사가 되겠습니다.

 

그러면 지금부터 KODEX 레버리지란 무엇이고, 구성 상품 그리고 그 전망에 대해서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

 

KODEX(코덱스) 레버리지 ETF

최근 국내 코스피지수가 단기적으로 조정을 받고는 있지만 장기적으로는 우상향 하고 있고, 국내 주식시장 활성화를 위한 정부의 정책적 지원도 뒤 따르고 있으며, 그리고 국내 주식시장의 경우 다른 나라들에 비해 여전히 저평가 기조가 되어 있기 때문에 지수 조정 시기에는 레버지리 ETF 상품에 관심을 가져 보는 것도 좋을 것으로 생각됩니다.

 

이에, 삼성자산운용사가 운용하는 KODEX 레버리지 ETF 상품에 대해서 한번 관심을 가져 볼 필요가 있어 보입니다.

 

1. KODEX 레버리지란

KODEX 레버리지 ETF는 한국종합주가지수200(KOSPI 200 주가 지수, 기초지수)을 기초 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간 변동률의 양(+)의 2 배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 펀드 상품으로, 삼성자산운용에서 운용을 하고 있습니다.

이와 반대로 일간 변동률의 음(-)의 2배수 상품으로는 KODEX(코덱스) 인버스X2 상품이 있습니다.

 

2. KODEX 레버리지 ETF 자산 배분

KODEX 레버리지 ETF 자산 배분은 국내 주식 63.79%와 펀드 38.2%로 구성하고 있으며, 펀드 현황을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

ETF 펀드 운용사는 삼성자산운용이고, 순자산은 21,117억이며, 총 보수(운용보수, 판매보수, 수탁보수, 일반사무보수 등)는 0.64%입니다.

 

키움증권 제공 KODEX 레버리지 ETF 펀드 현황

 

ETF 상품은 자산운용사별 그리고 종목에 따라 운용 보수가 조금씩 차이가 납니다.

 

3. KODEX 레버리지 시세 현황

KODEX 레버리지 시세 현황을 살펴보면, 1년 수익률은 14.30% 이고, 6개월 수익률은 18.27%이며, 최근 3개월간 수익률은 3.39%로 그 수익률이 낮아진 것을 확인할 수 있는데, 이는 ETF 상품 투자 시 진입 시기에 따라 그 수익률이 많이 달라질 수 있습니다.

 

KODEX 레버리지 ETF 시세 현황

 

KODEX 레버리지 상품은 코스피 200 주가 지수가 상승해야만 수익을 얻는 투자 상품인 만큼, 지수가 단기에 너무 많이 오르게 되면 투자를 보류하고, 지수가 조정기에서 다시 반등을 하는 시점에서 진입을 하여야 수익을 극대화할 수 있습니다.

또한 KODEX 레버리지 ETF 상품을 구성하고 있는 구성 종목들의 그 추세적 흐름도 중요합니다.

 

ETF를 구성하는 비중이 높은 종목이 단기 너무 과도한 상승 국면에 있다면 KODEX 레버리지 ETF 지수 또한 고점일 확률이 높기 때문에, 이때는 매수를 잠시 보류하고 제반등시에 분할로 접근하는 것이 좋습니다.

 

4. KODEX 레버리지 ETF 구성종목 TOP 10

KODEX 레버리지 ETF 구성 종목으로는 배당 수익을 재투자하는 KODEX 200TR(Total Return)에서 KODEX 200, 삼성전자, ARIRANG 200, 우리금융지주, 삼성중공업, SK하이닉스, 신한지주, 두산에너빌리티, KB금융 등으로 구성되어 있습니다.

 

KODEX 레버리지 구성종목

 

KODEX 레버리지 ETF에 투자하는 경우 해당 구성종목을 구성하고 있는 각 개별 종목에 대해서도 면밀히 분석을 진행하여야 하겠지만, 특히 구성 종목 중 그 비중이 높은 KODEX 200TR, KODEX 200 지수 그리고 삼성전자 주가의 움직임을 예의 주시 하여야 하겠습니다.

 

마지막으로 KODEX 레버리지 ETF 전망과 투자 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

KODEX(코덱스) 레버리지 ETF 전망, 투자 방법

KODEX 레버리지 ETF 지수가 최근 조정을 받으면서 하락을 하고 있는 이유는 KODEX 레버리지 상품 구성에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 KODEX 200TR, KOSPI200 그리고 삼성전자 주가의 약세가 그 하나의 이유이기도 합니다.

 

1. KODEX 레버리지 투자 방법

ETF 지수를 구성하는 대부분의 종목에서 삼성전자가 포함되어 있고, 더불어 그 비중 또한 높으며, ETF 지수를 구성하는 지수 이 외에 개별 ETF 구성종목으로 삼성전자가 다시 포함되어 있기 때문에, KODEX 레버리지 ETF 투자는 삼성전자의 주가 상승 여부에 달려 있다고 봐도 과언이 아닐 정도입니다.

따라서 KODEX 레버리지 ETF 투자는 삼성전자 주가 움직임을 보면서 조정 시기에 분할로 접근하는 것이 좋습니다.

 

KODEX 레버리지 전망, 투자 방법

 

2. KODEX 레버리지 전망

KODEX 레버리지 전망을 그래프 차트분석으로 접근해 보면, 위 그래프 그림에서 표시된 화살표 지점에서 처럼 하단 지지선 부근에서 분할로 접근하는 것이 좋고, ETF 특성상 추세적 매매로 접근을 하였을 때 그 수익을 극대화할 수 있습니다.

 

KODEX(코덱스) 레버리지 ETF 투자는 전체적인 시장이 상승 추세에 속하거나 또는 하락 추세에서 상승 추세로 전환이 될 때 투자하기 좋은 상품입니다.

 

현재 KODEX 레버리지 ETF 지수가 상승 추세의 흐름이 계속 이어지고는 있으나 단기 조정을 받고 있는 모습이며, 하단 17,300원 가격 부근 이하로 내려가면 추세가 역전될 수도 있기 때문에 그 이탈 여부도 주의 깊게 살펴보아야 합니다.

 

ETF는 장기 투자자가 아닌 이상 진입 시점과 더불어 추세에 따라 언제든지 레버리지 또는 인버스 종목으로 교체하여 투자할 수 있는 장점이 있는 만큼, 이를 잘 활용하는 것이 ETF 투자의 포인트이자 매력이기도 합니다.

 

이상으로 지금까지 KODEX 레버리지 ETF 지수 분석에서 전망 그리고 투자 방법에 대해서 간략하게 알아보는 시간을 가져 보았습니다.

 

 

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2024.04.27 - [주식/국내주식종목] - ETF란, ETF 투자 방법 그리고 ETF 종류, 자산운용사 ETF 브랜드

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